楽天証券で新NISAを始めたい！SBI証券からの変更は簡単だった？

2024年6月5日2024年8月15日

物価が高騰していますので、資産の目減り対策として、私も話題の新NISAを始めたいと思います。

NISAの口座はSBI証券に持っていましたが、今回、楽天証券に新NISAの口座を申込みました。

今回、実際に体験した手順をまとめましたので、参考なれば幸いです。

楽天証券からNISA口座申込み書類が届きました

楽天証券のホームページで、5月26日にNISA口座開設を申込みました。

私はSBI証券にNISA口座を持っていましたので、楽天証券のNISA口座は開設不可となっていました。

5日後の5月31日に、楽天証券からNISA口座申込書類が届きました。

届いたNISA口座開設届出書に記入します。

と言っても、氏名などはすべて印字されています。

記入するのは、3つの口座開設方法から選んで丸印を付けるだけです。

他の証券会社から楽天に変更するので、『B』にまるを付けました。

『B』の場合、本人確認書類は不要です。

これで、楽天証券のNISA口座開設届出書に記入できました。

SBI証券から楽天証券にNISA口座を変更するには、SBI証券のNISA口座を廃止したという書類が必要です。

その書類の名前は、『勘定廃止通知書』です。

事前に、SBI証券に依頼し郵送してもらいました。→ 詳細はこちら

こちらが、私の『勘定廃止通知書』です。

返送用封筒、口座開設届出書、勘定廃止通知書を机の上に並べました。

A4の書類2枚を送るだけですね。

楽天証券に送付する書類A4サイズ2枚を各々三つ折りにします。

『勘定廃止通知書』が封筒に入りません、横幅が大きいので端を少し折り曲げました。

三つ折りにした2枚の書類を封筒に入れます。

えー！楽天証券の口座開設届出書が三つ折り失敗です。

楽天証券の口座開設届出書の三つ折りサイズを小さくしました。

こちらの動画を見ておけば良かった！

封筒のフタ裏側のり付け部分を水に濡らして封をします。

やっと、ポストに投函できます。

近くの郵便局にあるポストに投函します。現在、土曜日の3時ごろです。

取集(とりあつめ)時刻の17:30に間に合いました。

楽天証券に無事に届きますように！

この後、どうなったかは、こちらの記事をご覧ください。

SBI証券のホームページから依頼するだけです。(5月26日に依頼)

5日後に、『勘定廃止通知書』が自宅に届きました。(5月31日に届く)

私のNISA口座をSBI証券から楽天証券に変更した手順をまとめます。

STEP 1	図の①	5月26日	SBI証券のホームページで、『他社への変更手続き』を行いました。
STEP 2	—	5月26日	楽天証券のホームページで『NISA開設申込み』を行いました。
STEP 3	図の②	5月31日	『勘定廃止通知書』が自宅に届きました。
STEP 4	—	5月31日	『非課税口座開設届出書』が自宅に届きました。
STEP 5	図の③	6月1日	楽天証券に『勘定廃止通知書』と『非課税口座開設届出書』を送付しました。